أطلق قطاع المصارف في الاقتصادات الكبرى إشارات قلق من أزمة محتملة قد تعصف بالقطاع في المدى القريب بفعل تعرضه لخسائر هائلة من نشاط الإقراض لقطاع العقارات التجارية في السوق الأميركي.
وأدت الخسائر المتزايدة من البنوك في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا إلى تجدد المخاوف بشأن الضعف في سوق العقارات التجارية في الولايات المتحدة، وهو القطاع الذي تعرض لضغوط بسبب انخفاض مستويات الإشغال وارتفاع أسعار الفائدة.
وسلط تقرير لفريق من صحيفة “فايننشال تايمز” ، ضم كبار محرري اسواق العقارات في أميركا وأوروبا وآسيا، الضوء على بيانات كانت في الظل وتخص قروض البنوك الكبيرة لمستثمري العقارات التجارية في الولايات المتحدة
وكشف بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب الأميركي الإقليمي الأربعاء الماضي أنه تكبد خسائر كبيرة في القروض المرتبطة بالعقارات التجارية، في حين حذر بنك “أوزورا “الياباني و”دويتشه بنك” الألماني يوم الخميس من مخاطر تعرضهما للعقارات الأميركية.
وتمثل الخسائر أحدث تداعيات المشكلات المتداخلة في سوق العقارات التجارية الأميركية المتمثلة في عدد أقل من الأشخاص الذين يعملون في المكاتب منذ الوباء وارتفاع تكاليف الاقتراض الباهظة.
وقال كيران رايشورا، نائب كبير الاقتصاديين العقاريين في كابيتال إيكونوميكس للصحيفة: “نتوقع أن تتزايد الأدلة على الضائقة هذا العام مع انتهاء تمديد القروض.. سيضطر العديد من المقترضين إما إلى ضخ رأس مال جديد، أو إعادة الأصول إلى المقرضين، أو البيع في سوق ميسرة”.
الموجة تمتد للأسهم
وقال بنك نيويورك التجاري، الذي ارتفعت أسعار أسهمه العام الماضي بعد استحواذه على بنك “سيجنتشر” المنهار في ذروة الأزمة بين المقرضين الإقليميين الأميركيين، إنه تكبد خسائر بقيمة 185 مليون دولار في قرضين عقاريين فقط وخصص أكثر من 500 مليون دولار لقروض عقارية
وقد صدمت هذه الاكتشافات المستثمرين، مما أدى إلى انخفاض سهم بنك نيويورك التجاري بنسبة 40 في المائة تقريبًا ليمحو مكاسبه منذ استحواذه على بنك “سيجنتشر” واستمر الضغط يوم الخميس، حيث أغلق السهم منخفضًا بنسبة 11 في المائة أخرى.
وأثرت تداعيات بنك نيويورك على أسهم البنوك الإقليمية الأخرى، وهو القطاع الذي لم يتعاف بالكامل من انهيار بنك وادي السيليكون وغيره من البنوك متوسطة الحجم العام الماضي.
وأثارت المخاوف بشأن البنوك الإقليمية أيضًا ارتفاعًا في سندات الخزانة، وهو رهان ملاذ يستفيد عادةً خلال لحظات اضطراب السوق. وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.82 في المائة، وهو أدنى مستوى له خلال شهر، مع قلق المتداولين بشأن مدى تأثير القيود المحتملة على الإقراض على النمو في الولايات المتحدة.
وقال تيري ويزمان، اقتصادي السوق المالية في ماكواري: “إن ارتفاع السندات اليوم له بالتأكيد علاقة بالمخاوف بشأن البنوك الإقليمية”.
وظهرت التأثيرات المتموجة في طوكيو، حيث انهارت أسهم بنك “أوزورا” بالحد الأقصى يوم الخميس بعد أن توقعت خسارة عام كامل على القروض العقارية في الخارج وحذرت من أن استقرار سوق المكاتب الأمريكية سيستغرق ما يصل إلى عامين.
وفي الوقت نفسه، قام دويتشه بنك الالماني أيضاً برفع مخصصات خسائر القروض المرتبطة بالعقارات التجارية الأمريكية إلى 123 مليون يورو، من 26 مليون يورو فقط في العام السابق.
ولا تقتصر المخاوف بشأن العقارات على الولايات المتحدة. أعلنت شركة جوليوس باير السويسرية عن انخفاض أكثر من 50 في المئة في أرباحها يوم الخميس بعد أن قامت بشطب 606 ملايين فرنك سويسري (700 مليون دولار) من انكشافها على مجموعة “سيجنا” العقارية النمساوية المتضررة من الأزمة. وكانت الخسائر حادة بما يكفي لتؤدي إلى رحيل الرئيس التنفيذي فيليب ريكنباكر.
