أعلنت شركة أسمنت حائل ، عن إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة مع أسمنت القصيم والتي بموجبها تستحوذ أسمنت القصيم على جميع أسهم أسمنت حائل مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت القصيم.
أوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، على تداول السعودية، أنه تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 21 – 12 – 2023، ويأتي ذلك وفقًا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، وكذلك وفقًا لعدد من الشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ.
أضافت أنه بناءً على معامل المبادلة النهائي المتفق عليه والبالغ 0.21 سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم في أسمنت حائل، وسعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم البالغ 63.20 ريال كما في تاريخ 21 ديسمبر 2023، (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا الإعلان)، فإن تقييم سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة يبلغ 13.27 ريال ويبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة 1.3 مليار ريال.
أضافت أنه بعد إتمام الصفقة، ستكون ملكية مساهمي أسمنت حائل ما نسبته 18.6% من رأس مال أسمنت القصيم بعد زيادة رأس مالها نتيجة للصفقة. كذلك ستقوم أسمنت القصيم بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بنشر مستند عرض يحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة. كما ستقوم شركة حائل بنشر تعميم مجلس الإدارة لمساهميها.
وقالت إن إعلان شركة أسمنت القصيم المتزامن عن إبرام اتفاقية التنفيذ لا يمثل إعلانًا عن نيتها المؤكدة. لتقديم عرض لأغراض لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. كما يخضع صدور إعلان النية المؤكدة لعدد من الشروط الواردة في اتفاقية التنفيذ والمتعلقة بالتنسيق مع عدد من الجهات التنظيمية. للتأكد من متطلبات الموافقة فيما يخص الصفقة، وسيتم الإعلان عن النية المؤكدة لتقديم عرض من قبل شركة أسمنت القصيم في وقت لاحق بعد استيفاء هذه الشروط.
كشفت أن الصفقة تحتوي على طرف ذو علاقة، حيث أسست أسمنت القصيم صندوقًا استثماريًا خاصًا مُدارًا من قِبل مؤسسة سوق مالية. مرخصة لغرض الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية. في حين تملك أسمنت القصيم كامل وحداته.
قالت إن هذا الصندوق الاستثماري يملك 2.31 مليون سهمًا. من أسهم أسمنت حائل تمثل ما نسبته 2.36% في رأس مال أسمنت حائل. علاوة على ذلك يعد هذا الصندوق الاستثماري طرفًا ذا علاقة وفقًا للائحة الاندماج والاستحواذ.
